ریو که در سرزمین جادویی «فی» دوباره متولد شده، امیدوار است با استفاده از جادوی آب زندگی آرامی داشته باشد. اما به‌جای آن، با هیولاهای مرگبار روبه‌رو می‌شود. او با جوانی ابدی و خوش‌بینی، طی ۲۰ سال جادو را در آرام‌ترین سرعت ممکن فرا می‌گیرد تا سرنوشت او را به افسانه‌ای ماندگار تبدیل کند.

یک پیشگویی مهیب بر سر جادوگر جوان، نیکو، سایه افکنده است. آیا دوست دوران کودکی او، موریهیتو، می‌تواند از او محافظت کند، یا جادوی بی‌مهار نیکو مانع راه خواهد شد؟

در یک دنیای زیرزمینی مخفی گرم و پر از لوله، شاهزاده ای به اسم “پاتما” وجود دارد که همیشه دوست دارد به بیرون برود و گردش کند. او بیشتر از همه دوست دارد به محلی برود به اسم “منطقه خطر”. هیچ کس اجازه ورود به این منطقه را ندارد و کسی به “پاتما” نمی‌گوید که چرا. بالاخره او وارد منطقه خطر میشود و راز آن را کشف می‌کند و داستان شروع میشود.